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Nextedia : RN S1 / Impacts non récurrent sur la rentabilité du semestre / Opinion: Achat / Objectif: 1,16 € / Potentiel: 93,3%
information fournie par GreenSome Finance 21/09/2023 à 09:36

Actualité : Résultats semestriels

Après avoir publié un CA S1 de 28,5 M€ en croissance de 14% (+9,8% à p.c), Nextedia annonce des résultats semestriels en repli : l'EBITDA ressort à 1 M€ en baisse de -53,3%, le Rex à 0,8 M€ vs 2 M€ au S1 2022 (-63,1%) et le RN à 0,2 M€ vs 1,5 M€ (-89,1%). Si le recul est significatif, il est un peu moins fort que prévu puisque nous avions estimé fin juillet, lors de la publication du CA S1, un Rex sur le semestre de 0,5 M€ soit une Mex de 1,7%.

Comme nous l'avons déjà expliqué, Nextedia a vu sa rentabilité affectée par des éléments non récurrents : 1/ Le poids des recrutements de commerciaux effectués au cours des 6 derniers mois qui dans un 1er temps alourdissent la structure de coûts sans contribution équivalente au CA ; 2/ Un taux de facturation en baisse sur les 4 premiers mois de l'année compte tenu de retards dans le démarrage de certains projets ; 3/ Des coûts de restructuration liés la dernière acquisition ;

En plus de ces facteurs conjoncturels, le groupe a vu le modèle économique de son activité de revente de Technologie (23% du CA) évoluer d'une facturation immédiate vers une reconnaissance à l'usage. Si sur le long terme cela apporte plus de récurrence, à court terme cela réduit en volume la contribution au compte de résultat.

Valeurs associées

NEXTEDIA
0,5340 EUR Euronext Paris -0,37%

Cette analyse a été élaborée par GreenSome Finance et diffusée par BOURSORAMA le 21/09/2023 à 09:36:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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